Засыпайка так увлекся, что не заметил, как проехал целый круг и снова оказался у знакомого парка.

И тут его сердце екнуло: в вагон вошли Буратино, Мати и Тупс. А за ними Майли с дедушкой.

Буратино достала из сумочки билет и протянула его Мати. Мальчик сунул билет в щель маленькой металлической коробочки и нажал на ручку. Щелк! На билете получились цифры из дырочек.

Засыпайка с интересом наблюдал за происходящим. — Ага! — подумал он. — В трамвае нужно ездить с дырочками.

Дедушка тоже пробил билет. И уже собрался было сунуть в карман оставшиеся, как вдруг один билетик сам собой оторвался, пролетел по воздуху и скользнул в щель компостера. Ручка дернулась вниз-вверх, и пробитый билет повис посреди вагона.

— Майли, не шали! — рассердился дедушка. — Тебе билет не нужен!

А Майли уже сидела у окна и листала книжку с картинками.

— Дай посмотреть, — попросил ее Мати, сидевший впереди.

— Я сама еще не посмотрела, — ответила Майли и перевернула страницу. Но тут книжка выпорхнула у нее из рук, большой пестрой бабочкой пролетела по вагону и опустилась на колени к Мати.

— Отдай! Ты что из рук выхватываешь! — обиделась Майли. На самом-то деле она не была уверена, что именно Мати отнял книжку, — во всяком случае, видеть она этого не видела. Но ведь книжки не летают — такое бывает только в сказках!

— Мати, как ты себя ведешь! Нельзя же так! — отчитала Буратино внука. — Сейчас же верни книжку.

— Вот досада, — подумал Засыпайка, — теперь мальчику из-за меня еще и попадет!

Конечно, это Засыпайка устроил фокус с книжкой. Ведь он хотел познакомиться с Мати. Им обязательно надо было познакомиться! Сегодня же! Сейчас же! Но как?

Засыпайка влез на сиденье напротив Мати. Отсюда он мог без помех наблюдать за мальчиком, который и не подозревал, что за ним следят. Но забеспокоился Тупс, он вдруг с подвыванием залаял.

— Тупс, будь паинькой, сиди смирно! — сказал Мати и взял щенка на колени, чтобы и он мог смотреть в окно.

— Ну-ка, ну-ка, у меня, кажется, должна быть конфета, если я не ошибаюсь, — подумал Засыпайка.

Он полез в карман и достал конфету в пестрой обертке. Мати увлеченно смотрел в окно, а Тупс, почуяв сладкое, стал принюхиваться.

Щенок увидел, как в воздухе появилась конфета и сама выскользнула из фантика. Он пристально следил за этим чудом, наклонял голову то в одну сторону, то в другую, поднимая при этом то правое ухо, то левое.

Конфета направилась Тупсу в пасть, и он немедленно схватил ее — ам! Засыпайка, набравшись храбрости, мысленно сосчитал: «Раз, два, два с половиной, три!» — и погладил Тупса по мягкой шерстке. Щенячья мордочка сделалась совсем глупой: за всю его коротенькую жизнь такое происходило впервые — его погладил тот, кого вообще не было.

Глаза и нос Тупса заспорили. Глаза говорили: «Тут никого нет!» А нос говорил: «Нет, есть!»

На всякий случай Тупс дружески повилял хвостом и в то же время предостерегающе заворчал:

— Р-р-р-р!

— Сиди спокойно, — одернул его Мати. — Что ты рычишь на пустое место!

— Пустое место! — Засыпайка содрогнулся, так больно укололи его эти два простых слова. Боль была странная: у Засыпайки заныло сердце, как если бы оно было пальцем, а в этом пальце сидели бы два острых осколка стекла.

Пустое место! Ну, конечно! Ведь Мати его не видит! А снимешь волшебную шапку — мальчик сразу заснет. Что же делать?

Засыпайка почувствовал, как у него из глаз неожиданно закапало. Потом из каждого глаза побежал уже маленький ручеек, и на полу трамвая образовались две лужицы. Они быстро слились в одну большую лужу.

— Ваш билетик! — произнес человек в темно-синей форме, — он вырос перед Засыпайкой будто из-под земли. Человек этот, понятно, не знал, что стоит перед Засыпайкой. Он видел только Мати и обращался к нему.

— Билет, пожалуйста! — строго повторил он.

— У нас с бабушкой один на двоих, — показал Мати свой билет.

— Сколько тебе лет?

— Пять.

— Ну, значит, можешь ехать по бабушкиному билету, — уже приветливей сказал контролер. — А его билет? — показал он на Тупса.

— У Тупса нет билета, — испугался Мати.

— Так-так, — сурово произнес контролер. — Значит — заяц!

— Чудак-человек, — подумал Засыпайка. — Уже взрослый, а собаку от зайца отличить не может.

— Так ведь Тупс не один, он со мной! — попытался мальчик отстоять своего любимца. — А я с бабушкой.

— На собаку должен быть билет. Даже если она с хозяином. И, насколько мне известно, одни собаки в трамваях не ездят. Или ты видел трамвай, в котором разъезжают одни только собаки?

Нет, такого трамвая Мати не видел. Но он представил себе, как это было бы здорово: в трамвае полным-полно собак, они сидят на скамейках, выглядывают из окон, а собака-вагоновожатый объявляет остановки.

— А это еще что такое? — размышления Мати прервал гневный голос контролера. — Везешь собаку без билета, да еще позволяешь ей делать лужи на полу!

Мати с мольбой о помощи взглянул на бабушку, которая сидела по другую сторону прохода.

— Буратино!

Но бабушка сделала рукой знакомый жест, который означал: «Ничего, сам справишься!» Мати вздохнул.

— Если собака не умеет вести себя в трамвае, пусть ходит пешком!

— Это не Тупс! — сказал Мати.

— Не Тупс, не ты — так кто же тогда? — негодовал контролер.

— Это я! — сказал Засыпайка. — У меня потекло из глаз, я, кажется, плакал.

— Тупс не делал этой лужи, — настаивал Мати.

— Не обманывай!

— А я и не обманываю! — обиделся Мати, и голос его задрожал. — Это не Тупс.

Засыпайка понял, что, оставаясь невидимым, ничего не сумеет объяснить, и сорвал с головы волшебную шапку.

И сразу на «пустом месте» что-то замерцало, зарябило, и Мати с контролером увидели диковинное существо цвета морской волны.

Засыпайка посмотрел контролеру в глаза и твердо заявил:

— Собака не виновата! Я хотел познакомиться с мальчиком, а он сказал: «Пустое место!» У меня из глаз потекло, и…

Засыпайка не договорил, потому что контролер уже храпел, стоя посреди вагона. У Мати тоже закрылись глаза, и голова покачивалась из стороны в сторону. На коленях у него спал Тупс. Бабушке все это показалось странным. Она привстала взглянуть, что же происходит, увидела Засыпайку и заснула, даже не успев опустить на пол одну ногу. А так как бабушку сильно качало, Майлин дедушка поспешил поддержать ее, заметил Засыпайку и тоже уснул.

— Мати, держи! — крикнула Майли и помахала книжкой. Но Мати и ухом не повел. Тогда Майли подошла поближе, увидела Засыпайку и моментально уснула.

Засыпайка оглядел это сонное царство и глубоко вздохнул.

— Ну и дела! Никак не удается поиграть с ребятами! Надену шапку — они меня не видят. Сниму — тут же засыпают. А со спящими детьми не очень-то поиграешь!..

— Конечная! — объявил вагоновожатый. Трамвай остановился, и двери открылись.

Расстроенный Засыпайка натянул шапку. И тотчас же стал расплываться, расплываться и растаял.

Дедушка открыл глаза первым и увидел спящую Майли.

— Смотри-ка, что зимний воздух делает! — подумал он. — И на ребенка сон нагоняет! — Спросонок дедушка даже не удивился, что оба они задремали стоя. Он потряс внучку за плечо:

— Майли, проснись, пошли домой!

Контролер тоже поспешил выбраться из вагона. Он знал, что во сне храпит.

— Трубишь, как стадо слонов! — говаривала его жена. И надо же — заснул при исполнении служебных обязанностей, посреди вагона!

— Пойду-ка домой, измерю температуру, — решил контролер, — выпью чаю с малиной и приму аспирин. Кажется, я подхватил грипп.

— Скажи-ка, что тут произошло, — потребовала бабушка, оставшись вдвоем с Мати. Засыпайка все еще был рядом, но Буратино этого не знала.

— Кто-то… странный… был здесь.

— Кто-то? — допытывалась бабушка. — Кто же он такой?

— Я не знаю! — печально ответил Мати.

И тут невидимому Засыпайке пришла в голову блестящая мысль, как представиться и никого при этом не усыпить. Он подышал на трамвайное стекло и вывел на нем пальцем:

— Смотри, — воскликнула Буратино, — он написал на стекле свое имя! Читай! И Мати стал складывать по буквам: «3-А-С-Ы-П-А-Й-К-А».

— Видишь, — это Засыпайка! Он хочет с тобой поиграть, — сказала Буратино. Уж, наверное, ей это было известно, потому что ей было известно все на свете. — Вот увидишь, вечером Засыпайка придет к тебе в гости!

— В самом деле, придет?

На запотевшем стекле появилось: