Мультфильм "Шуточный танец"

Маленькое радио может нарушить жизнь семьи и привести к исчезновению народной культуры.
Мультфильм "Шутки"

Две короткие истории: о цыпленке, который думал, что он утенок и хотел плавать и о трех котятах - белом, сером и черном, которые все время меняли цвет, потому что постоянно попадали то в муку, то в грязь, и лишь искупавшись в чистой воде опять стали один - белым, второй - серым и третий -черным
Мультфильм "Шут Балакирев"

По мотивам русских сказок и анекдотов про царя Петра и его шута.
Музыка XVIII в в исполнении ансамбля "Мадригал"
Музыка XVIII в в исполнении ансамбля "Мадригал"
Мультфильм "Шпрота, закопченная на солнце"

Современная версия сказки о Золотой рыбке, где все происходит в перевернутом мире: рыбак живет под водой, а рыбка просит его о помощи... Затронуты проблемы экологии и... Для взрослых.