По мотивам библейских легенд.

Гончар Усто делает фигурки, которые становятся героями его веселых историй.

Поэтическая сказка о маленьком кузнечике, который пытается познать тайну жизни.

Три новеллы - "Веселый автобус", "Трактор-неумейка" и "Маленький мотороллер"

По мотивам рассказов С.Михалкова "Волшебное слово", "Заяц-симулянт" и "Два толстяка и заяц".

По мотивам русских народных сказок об Иване Царевиче и Кащее Бессмертном.

Фильм-сказка о мальчике Макарке, который не понимал и не любил прелести и богатства окружающего его зеленого мира. Обиженные птицы и деревья покинули мальчика.

Чтобы дерево выросло, нужно его посадить; чтобы наступала весна, нужно убрать снег; чтобы найти новое, нужно потерять старое. Так думает 6-летняя девочка Сара. По-видимому, так оно и есть.

В фильме использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.

Сказка про человечков-осенников, раскрашивающих листья в цвета осени, и про мальчишку по прозвищу Кузьма-Ни капли-ума, который украл эти краски.