Сбоник режиссерских дебютов.

Сборник веселых миниатюр, в каждой из которых обыграна фактура камня.

Далекое прошлое... Люди только-только начинают превращаться в самих себя из обезьян. А житейские проблемы уже тогда поражают своей современностью... Для взрослых.

Фантазия на музыку Глинки.

Сюжеты: "Дедка и репка", "Просмотрел", "Жертва стандарта".

По мотивам эстонской народной сказки.

Для взрослых. Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают - у ученика нет ни слуха ни голоса. Пришлось ученику просто проглотить учителя, и тогда он запел - прекрасным чужим голосом.

XIII МФ к/ф в Кракове, 1976 - Почетный диплом и приз Фипресси;
ВКФ Киев, 1976, Приз "За лучший мультипликационный фильм"