Шаста, приёмный сын тархистанского рыбака, всегда мечтал узнать, что находится на севере. Однажды к ним в дом приезжает знатный вельможа. Конь этого вельможи — непростой, это свободная говорящая лошадь Нарнии. Естественно, хозяин об этом не знает. Конь предлагает Шасте бежать, так как узнаёт в нём уроженца севера. Так начинаются приключения коня и мальчика. В пути им, а также ещё одной паре: нарнийской кобыле Уинни и её хозяйке – знатной тархистанской девушке, которая бежит от ненависти мачехи – придётся пережить очень много: путь через столицу Тархистана – Ташбаан, путешествие через пустыню и многое другое, прежде чем они достигнут Нарнии и Орландии.