Перси выходит на поиски своего товарища, сатира Гроувера, попавшего в западню к циклопу Полифему. На кону находится не только сатир, но и полностью «Лагерь полукровок»: неизвестный отравил священное дерево Талии, а из этого следует, что защита лагеря вот-вот обвалится и уже ничто не в состоянии удержать чудовищ от лагеря. Вылечить дерево способно только волшебное Золотое руно, спрятанное на островке Полифема — и, чтобы добраться до него, следует переплыть Море Чудовищ и биться с его обитателями — Сциллой и Харибдой, голосистыми сиренами и жестокой волшебницей Цирцеей.