Муха-Цокотуха и другие смешные сказки для ребят-трулялят
Рассказывают А. Лившиц и А. Левенбук
Музыка В. Шаинского и В. Кулля
Квартет под управлением В. Кулля
Песенка о сказке (Ю. Энтин)
Муха-Цокотуха (К. Чуковский)
Смешной слоненок (Э. Успенский)
Разноцветная семейка (Э. Успенский)
Охотники (французская народная сказка)
Песенка о чудесах (М. Ферко)