Эта история началась на вилле «Ночной кошмар» в последний вечер уходящего года. Тайный магосоветник профессор Бельзебуб Шуткозлобер не выполнил условия договора с Его Адейшим Превосходительством, согласно которому он должен был ежегодно уничтожать животных и растения, загрязнять реки, устраивать эпидемии, наводнения и засухи.Чтобы спасти свою шкуру и причинить миру как можно больше бедствий, несчастий и невзгод, колдун начинает варить волшебный пунш…