Мультфильм по сказке русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, записанной им «со слов ключницы Пелагеи».
В сказке повествуется о заколдованном юноше, обращенном в чудище, и о девушке, которая силой самоотверженной любви возвращает ему человеческий облик.
Фильм восстановлен на студии им.Горького в 1987 г.