Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б.Заходера. Дипломная работа режиссера.
Жил-был Серенький Волчок, тот самый из колыбельной, что придёт и укусит за бочок. Он так всех вокруг и предупреждал: "Укушу... Утащу... И съем!" Надоело зверям его песни слушать, разбежались кто куда, а он один остался. И некого ему кусать стало, кроме собственного хвоста. Так целыми днями и гонялись: он за хвостом, хвост от него. Крутились они с хвостом, крутились, и стал превращаться он... Нет, ни в кого не превратился. А просто стал другим волчком - никого не обижает, а ребята в него играют.