Фильм начинается с замечательной истории о том, как Лошадь императора отличилась в бою и ей были пожалованы золотые подковы. Навозный Жук требует и себе такие же. На вопрос: «А тебе-то за что?» – отвечает: «Я тоже живу в императорской конюшне».