В основе сюжета лежат эпоха становления древнерусского государства и время правление Великого Князя Владимира Святого. Действия мультфильма разворачиваются в переломный для истории России момент. Борьба за единую власть на Руси, война с кочевыми племенами, сближение с великой в то время державой Византией, все эти события происходят на фоне вечного противостояния добра и зла.