Мюзикл, в основу которого положена русская народная сказка. В ней говорится о том, что доброта, бескорыстная любовь, честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство.
Трубочист Иванушка влюбляется в царевну Забаву, которую царь-отец хочет выдать замуж за богатея Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. Добрый Водяной помогает Иванушке построить корабль. Секрет полетов на нем Иванушка узнает от Бабок-Ёжек, но по простоте выдает Полкану...
Однако добро и справедливость торжествуют: Иванушка и Забава вместе улетают на корабле, покинув жадного царя и коварного Полкана.

Музыка из мультфильма:

• Частушки Бабок Ежек (1.39 Мб)
• Песня Вани-печника (1.32 Мб)
• Песня царевны Забавы (1.67 Мб)
• Песня водяного (1.68 Мб)
• Мечта (4.12 Мб)