Однажды на Рождество кот рассказал детям историю о жизни трудолюбивого кота - владельца чудесной мельницы и о выпавших на его долю радостях и горестях. В этом своеобразном мультфильме причудливо переплетаются сюжет "Короля Лира" Шекспира, народные песни, цитаты из стихов латышских поэтов и религиозные мотивы. По мотивам сказок Карлиса Скалбе.