Оборонный фильм-плакат.
1. Фашистский зверь лезет на нашу Родину. На в стречу ему устремляются отряды русской конницы, танки, самолеты. Захватчика ждет гибель.
2. Черные грифы поднимаются в воздух. Обернувшись фашистскими самолетами, стервятники продолжают свой путь на восток. В небо взмывают краснокрылые ястребки. Они громят фашистскую армаду.
Озвучен популярным маршем "Броня крепка, и танки наши быстры..." в исполнении ансамбля Александрова