Черный маг колдовством и коварством захватил власть в Багдаде. Оракул предсказал, что девочка по имени Фатима станет причиной его гибели. Маг велел слугам избавиться от нее. Но Фатима чудесным образом спасается и даже приобретает необычных друзей. Вместе они отправляются в Багдад и побеждают Черного мага и его слуг. Но это не финал, а только начало следующей истории…
Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2005
