Экранизация сказки Леонида Филатова.
Стрелец Федот по поручению вздорного царя идет на охоту и возвращается с красивой и работящей женой Марусей, которая превратилась в человека непосредственно из голубицы. Завидуя стрелецкому счастью, царь, его генерал и примкнувшая к ним Баба-яга дают Федоту все более невыполнимые поручения, финальное из которых — найти То-Чаво-Не-Может-Быть.