По мотивам рассказа А.Толстого "Терентий Генералов".
Сапожник, нарисовав на своей вывеске прекрасную Русалку, влюбился в нее. Русалка ожила. История эта взбаламутила обывателей маленького провинциального городка. Но влюбленные не расстались, они исчезли в озере.