Современная сатирическая сказка по мотивам пьесы Метерлинка. Часть эпизодов выполнена в технике фотоколлажа режиссером и художником Н.Котовщиковой.
Исполнители: Московский государственный хор и Детский хор "Спутник"; Государственный симфонический оркестр кинематографии п/у В.Васильева