Перемонтаж экранизаций сказок Б. Шергина и С. Писахова: Не любо - не слушай, Волшебное кольцо, Архангельские новеллы, Поморская быль. В сборник вошли мультфильмы:
1. Вечны льдины
2. Про медведя
3. Морожены песни
4. Волшебное кольцо
5. Перепилиха
6. Апельсин
7. Поморская быль.