Герои фильма – нерасторопный медведь и изобретательный кот – борются со скукой, играя в крестики-нолики, выращивая малину, занимаясь фотографией и множеством других вещей.
5 серий: "Игра", "Стряпня", "Фотограф", "Малина", "Наседка".