По русской народной сказке.
Снят как ответ на разгром Германии в Великой Отечественной войне, соответственно, сюжет сказки изменен. Немецкие захватчики ассоциируются с медведем, лисой и волком, пытающимися уничтожить мирных обитателей теремка...