Фильм состоит из пяти двухминутных "фильмов в фильме": "Японский трофейный фильм", "Мусульманский трофейный фильм", "Немецко-фашисткий трофейный фильм", "Русский трофейный фильм", "Трофейный фильм неясного происхождения".
Сочетание анимации, хроники и игровых эпизодов. Авторы занимают крайне ироническую (и в первую очередь - самоироничную) отстраненную позицию, обыгрывая наиболее распространенные штампы и клише, и высмеивая всем известный "образ врага".