1. "Катина сказка" - сказка, придуманная трехлетней девочкой и отражающая мир ее фантазий. 2. "Два слона" - (по стихотворению А. Тимофеевского) шутливая история про щенка и поросенка, которые во время ночной прогулки наделали столько шуму, что их приняли за слонов. 3. "Чего на свете нету" - фильм-песня о стране Мультипликации.