О воздушгом гимнасте, который вспоминает о своем детстве, когда он увпервые увидел цирк.

По материалам рисунков и переписки молодого Энгельса.

Про доброго слона, который, благодаря огромным ушам, слышал стоны мошкары и защищал маленьких обитателей джунглей от дождя, от ветра и мороза

Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слезы грозят затопить все вокруг. Поток слез не ослабевает. Юля начинает тонуть, но храбрые дети спасают ее.

В фильме использована музыка Чайковского и В.Ганелина. Исполнение и аранжировка трио В.Ганелина и группы Стаса Намина. К столетию анимации

Современная версия древнегреческого мифа о Сизифе, который пытался закатить камень на гору, а тот постоянно скатывался назад.

Сюжеты по мотивам сказок "Сороконожка" и "Пузырь, Лапоть и Соломинка".

Про неприятности Тишки - пуделя-врунишки.

О том, что чрезмерный педантизм и пристрастие к порядку не приводит к добру.

Сказка о доверчивом медведе.