Живописный этюд о цветах на музыку Скарлатти.

1-я серия
Шеф одной иностранной разведки Штампф, мучается зубной болью. Узнав о создании в СССР чудесного зубоврачебного кресла, он разрабатывает план похищения этого кресла.
В СССР узнают о планах шпионов еще до начала их выполнения. Генерал Сидорцев для выполнения задания по разоблачению шпионов вызывает полковника Сидорова, тот капитана Сидорина и лейтенанта Сидоркина.
За шпионом начинается слежка прямо с момента его высадки в ЦПКиО им. М.Горького. Обнаружены его контакты с резидентами разведки и передача ему взрывного устройства. Со стадиона шпион убегает, взяв такси, где за рулем был потомственный шофер Колычев. Погоня продолжается на крыше дома, на гоночном автомобиле, на поезде и на самолете. Везде где только можно шпион находится под колпаком наших спецслужб.
В конце концов ему удается спрятаться в павильоне «Пиво – воды» и передать коробку со взрывчаткой другому агенту.

2-я серия
Вольдемар Колычев, сын шофера Колычева, но при этом стиляга и тунеядец, вытрясает с родителей последние деньги. Попав в ресторан «Зрелость» Вольдемар пытается обольстить певицу, заказывает дорогое угощение для нее, но не может оплатить счет ресторана. Певица дает ему денег взаймы, но взамен Вольдемар должен заложить взрывное устройство под зубоврачебное кресло.
Вольдемар спит и мучается угрызениями совести. В конце-концов он раскаивается и сдается органам. Органы наставляют его на путь истинный, порножурнал выданный шпионами меняют на картину «Мишки в лесу», а взрывчатку меняют на конфеты.
Вольдемар закладывает коробку с конфетами под кресло, резидент иностранной разведки думает что «дело в шляпе». Происходит рукопашная схватка между вражеским агентом и нашим контрразведчиком. Врагу удается оглушить контрразведчика. Ставший свидетелем этого Кука Воробьев (малышу полтора года), тут же сообщает об этом по телефону органам. Враг просчитался, машину в которую загрузили бесчувственное тело нашего разведчика, вел другой наш разведчик.
Вражеского агента доставляют в кабинет полковника Сидорова. Сидоров срывает с агента все его маски, он оказывается певицей из ресторана «Зрелость». Полковник отвлекается на телефонный звонок и певица пытается отравить кефир на столе, но котенок (переодетая служебная собака по кличке Джульбарс) не дает полковнику отравиться.
Входит генерал Сидорцев. Он как рентген видит все коварные замыслы противника. Именно генерал узнает время совершения взрыва и место штаба шпионов – павильон «Пиво – воды». Вражеские агенты видят, что взрыва не происходит, и что вместо взрывчатки в коробке конфеты – конфеты находит уборщица. Оба агента схвачены. Не зная о том, что план провалился за зубоврачебным креслом, через Красное море, Черное море и Пионерские пруды плывет подводная лодка. Всплыв в Пионерских прудах, шпионы обнаруживают, что план провалился. Попытка подводной лодки уплыть не удается – воду в прудах спускают.
Перевоспитанный стиляга и тунеядец Вольдемар проходит мимо ресторана. Он идет в школу рабочей молодежи. На концерте классической музыки шофер Колычев исполняет соло на балалайке. В зрительном зале, в первом ряду сидят генерал Сидорцев, полковник Сидоров, капитан Сидорин, лейтенант Сидоркин, котенок Джульбарс, перевоспитанный тунеядец Вольдемар и Кука Воробьев. По сигналу о новой готовящейся диверсии все контрразведчики уезжают на пятиместном мотоцикле.

По одноименной повести известного детского писателя Андрея Усачева.
«На самом крайнем Севере, чудес и тайн полна, среди лесов затеряна, деревня есть одна...», – так начинается рассказ об удивительном местечке, деревне под названием Дедморозовка.
Здесь живут и учатся снеговики под руководством самого Дедушки Мороза – доброго, мудрого и справедливого наставника. Несмотря на то, что в классе всего четыре ученика, учиться здесь весело и интересно. А появилась эта школа, когда Морозу захотелось увидеть внуков – тогда и решил он слепить снеговиков, чтобы научить молодое поколение всему, что знает сам, и передать опыт новогодних дел. Маленькие снеговички сразу же полюбили дедушку и с удовольствием начали учиться в школе. Жизнь в Дедморозовке заиграла новыми яркими красками!

Для взрослых. Притча о человеке, который так боялся жизни, что добровольно заключил себя в огромный шкаф (вариация темы "премудрого пескаря").

О трагической судьбе и творчестве эстонского художника Юло Соостера.

Как шесть мальчиков разных национальностей плавали по разноцветным морям и рекам, чтобы привезти краски своей подружке.
Для малышей

Музыкальная фантазия на тему сказки В.Одоевского "Городок в табакерке"
Папа показывает сыну музыкальную шкатулку, с которой он любил играть, когда сам был маленьким. Но шкатулка сломалась. Мальчик хочет ее починить, становится маленьким и попадает внутрь шкатулки в сказочный мир ее обитателей...

О роковой роли моли в судьбе одной медведицы.

Жизнь похожа на большие часы, где люди, как шестеренки, могут кружиться и танцевать или быть лишь деталью.