Художник-реалист случайно создает абстрактное полотно (на его холсте вода размывает краску) и становится знаменитым. Ради выгоды он начинает рисовать абстрактные картины, но попав на поверхность своего полотна, ужасается и просыпается. Фильм, "разоблачающий" создателей абстрактной, конструктивистской, сюрреалистической живописи. Ужасы, пережитые художником в мире живописных абстраций, заставляют его вернуться к "реализму".

По рассказу Н.Носова. Шутка из серии "охотничьих рассказов": приключения охотника и очень умного медведя.

Герои фильма Бегемотик и Пингвиненок, восхищенные выступлением цирковых артистов, решили тоже попробывать себя на сцене. Но вместо славы и аплодисментов их ожидал провал, возмущенные зрители покинули зал. Однако вскоре друзья нашли свое дело в жизни.

По мотивам трех миниатюр Д.Хармса на темы городской жизни 30-х годов.

Фильм о злой воспитательнице из детского сада.

По сказке Д.Самойлова.

О том, как необхомо детям знать домашний адрес.

Не сумев вовремя признаться в неумении читать, слоненок попадает в неловкое и смешное положение.

Герой фильма - маленький Слоненок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.

О коте-обманщике, которого вывели на чистую воду.