Музыкальный фильм о превратностях любви, о том, что образы любимых, возникающие в нашем воображении, зачастую не совпадают с реальными.

Сюжеты: "Ворон Кутх" (ительментская сказка), "Букашка путешественница" (эскимосская сказка), "Улитка" (ительменская сказка).

Фильм для самых маленьких зрителей о необходимости доброго отношения к миру природы, ее обитателям, о дружбе детей и зверей. Сюжет сказки строится на дружбе мальчика Пети и лесных зверей, убедивших его, что каждый зверь достоин любви и внимания.

Мир маленького ребенка удивительный и сложный. Незначительное событие в его жизни может стать настоящей бедой, а доброта и тепло детской души способны совершить чудо…даже оживить рыбку.

Фильм знакомит со старинными народными инструментами: жалейкой, рожком, гуслями, трещоткой

О том, как молодой Рыбак влюбился в Русалку, отказался от своей Души и пожалел об этом.

Фильм участвовал в Тарусе-1997 Трагическая история любви и возмездия. Для взрослых. Специальный приз "Крок-97"

По мотивам русских песен "Во деревне то было в Ольховке", "Вставала я ранешенько", "Метелица".