По басням Михалкова: "Слон-живописец" и "Две подруги". На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следущий номер программы - басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят.

Фильм о том, как жадный волк, который отнимал у зверюшек их собственность, был наказан, попав в капкан, который он принял за ценную вещь.

Сказка-шутка для малышей о необходимости чистить зубы.

По поэме Леси Украинки "Лесная песня" ("Мавка").

Как медвежонок Ивашка подружился с Ленью.

Мозаичная игра желтых и синих осколков стекла, олицетворяющих жар солнца и холод льда.

О бережном отношении к свом вещам и игрушкам.