По мотивам дагестанских сказок. Маленький мальчик Мурат спрашивает у своего дедушки - почему даже у животных бывает день рождения, а у него нет. Дедушка говорит ему: "ты родишься тогда, когда станешь джигитом". И расказывает древнюю историю про двух братьев. Старшего похитил и запер в пещере, наполняемой водой, злой великан, а младший приходит на помощь брату, хитростью отняв у великана кольцо силы...

Как добрые соседи-бобры наказали жадного гнома

Познавательный фильм о законах мышления.

Романтическая любовная история, основанная на поэзии Лермонтова, мотивах новеллы Зинаиды Гиппиус «Принцесса серебряного сада» и живописи Михаила Врубеля.

По уральской байке о двух кикиморах, наказавших жадного парня

Лесные зверушки наказывают трутня и его компанию за попытку ограбления трудолюбивых пчел.

На экологическую тему.

Мальчик знакомится с боевой юностью своего дедушки, героя гражданской войны.