Сложная смесь из обрывков знакомого многим прошлого и связанных с ним воспоминаний. Для взрослых.

Мультфильм о забавных приключениях кусочка оконной замазки.

О приключениях домашнего кота и сказочных человечков, возникших из полена, свечи и жевательной резинки.

К Медведю в гости приезжает старый друг Тигр, с которым они выступали в цирке, Тигр. Познакомившись с Машей, Усатый-Полосатый приходит в недоумение от ее выходок и всячески пытается от нее избавиться. Однако он меняет свое мнение о малышке после того, как Маша с Медведем спасают его, заблудившегося в лесу ночью.

О забавных превращениях кусочка замазки, попавшего в детскую комнату к мальчику.

Медведь находит черный рояль в лесу. Довольный, он относит его домой, настраивает и начинает музицировать. Но Маша решает стать всемирно известным пианистом и просит Медведя научить ее играть.

Маша хочет научиться кататься на коньках. Научить ее некому, а Медведь крепко спит. Это не смущает Машу, которая надевает на него роликовые коньки, «выкатывает» его спящего на речку, где он и просыпается. Другого выхода у Медведя нет: приходится учить непоседливую Машу.

Маша и Медведь готовятся к встрече Нового года. А какой праздник без фейерверка... приключений!