В королевском дворце - переполох. Коварный первый министр обманом получает согласие короля выдать за него свою дочь. Принцесса зовет сыщиков Ивана и Митрофана на помощь.

Иван и Митрофан, волнуясь за прекрасную Кору и графиню, едут в пустыню. Никакие опасности не помешают отважным сыщикам спасти Кору и графиню и разрушить коварные планы Уча.

Кошка Кора работает в музее криминалистики. Ей удалось расшифровать старинную формулу превращений из волшебной книги. Что будет, если этой формулой завладеет злодей-изобретатель Уч? Для Ивана и Митрофана есть работа.

Графиня и ее компаньонка Кора отправляются в пустыню на поиски волшебного камня. Коварный профессор Уч тоже мечтает завладеть этим камнем и не отстает от них ни на шаг.

Иван и его друг кот Митрофан - детективы. Они расследуют случай небывалого злодейства – преступник-изобретатель Уч гипнотизирует богатых людей, и они сами отдают ему свои сокровища.

О том, как Митрофан снялся в кино. Но, кажется, у режиссера проблемы. Всё под угрозой срыва! Злоумышленников необходимо остановить! Иван и Митрофан берутся за дело.

Помощь Ивана и Митрофана нужна в будущем. Они отправляются туда, чтобы раскрыть преступление злодея-изобретателя Уча.

Король и его придворные отправляются в горы на отдых. Злодей Уч с помощью очередного хитроумного изобретения пытается похитить королевский сейф и свалить всю вину на знаменитых детективов. В сложнейших условиях Иван и Митрофан спасают казну короля и свою собстенную честь.

Профессор Уч открывает клинику, где в качестве врача пытается испытать «чудодейственное» средство на своих пациентах, которыми становятся сыщики, король, принцесса, первый министр, второй министр и вся свита короля.

Фантастический мультфильм, рассказывающий об удивительных существах и вампирах, населявших планету Геону.