По мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского.
Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своем проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.

Мультфильм-притча для детей и взрослых о потребительстве и доброте, воплощенных в антагонистических персонажах - Мальчике и Яблоне.

По мотивам сказки "Щедрое дерево".

Маленькое радио может нарушить жизнь семьи и привести к исчезновению народной культуры.

Две короткие истории: о цыпленке, который думал, что он утенок и хотел плавать и о трех котятах - белом, сером и черном, которые все время меняли цвет, потому что постоянно попадали то в муку, то в грязь, и лишь искупавшись в чистой воде опять стали один - белым, второй - серым и третий -черным

По мотивам русских сказок и анекдотов про царя Петра и его шута.
Музыка XVIII в в исполнении ансамбля "Мадригал"

О приключениях лягушонка - эстрадного артиста в море и на суше.

По мотивам одноименной сказки татарского поэта Габдуллы Тукая.