Поспорил клоун с ребятами - кто больший выдумщик и затейник.

Комические миниатюры для взрослых - "Вечерний моцион", "Пятая нога" и "Дошел".

По мотивам шуточных стихов Степана Руданского.

Фильм адресован взрослому зрителю. Сюжет строится на взаимоотношениях актеров традиционной комедии дель арте на сцене и за кулисами. Сочетание игрового кино и мультипликации составляет своеобразие этого фильма-раздумья.

Действие фильма происходит в промтоварном магазине. В нем высмеивается директор магазина, который не заботился о противопожарной безопасности, в результате чего в магазине произошел пожар.

Щенку по кличке Давид однажды не повезло - повстречался со злой вороной. За то, что он ее напугал, жестокая птица беспощадно нападает на Давида половину мультфильма, заставляя бегать чуть ли не до смерти.

Знакомая каждому с детства сказка "Чиполлино" Джанни Родари рассказывает о мальчике-луковке и его друзьях из "фруктово-овощного" сказочного мира, которые борются за справедливость и мечтают о добре.

Для самых маленьких.