По сказке Ю.Олеши о стране, где правили жестокие Толстяки, которых прогнали цирковые артисты Тибул и Суок, доктор Гаспар, мастер Просперо и их друзья.

Забавная небылица.

По мотивам стихотворений Эдуарда Успенского. О том, как под воздействием впервые услышанной музыки И.С.Баха и А.Вивальди перевоспитались три хулигана.

История трех девочек, оказавшихся в плену у Тролля

Приключения трех маленьких озорников пингвинов. По мотивам стихотворения А.Лаптева.

Вольная трактовка известной сказки.

Об утенке, читавшем Дюма и во сне ставшим мушкетером.

Три истории о том, как горожанам необходима природа.

Мультопера по мотивам сказки Л.Толстого.

Экранизация украинской народной сказки