По стихотворению Горького. На музыку из произведений Скрябина. Выполнен в технике живописи по стеклу.

Клип группы "Ноль" (Федор Чистяков). Песня "Человек и кошка".

Совместная работа Союзмультфильма и студии Трикфильм (Дрезден).

Песню "Подмосковные вечера" поют все народы.

По мотивам сказки Аркадия Гайдара "Горячий камень".

Полное название фильма: "Песнь о Вольфганге неустрашимом, достославном победителе драконов" (Song on Wolvgang The Intrepid The Glorious Destroyer Of Dragons, The) Музыка неизвестного композитора XVIII века в исполнении группы Марка Пекарского. Пародийная история приключений рыцаря в духе старинных баллад. Для взрослых

О борьбе против татарского нашествия в XV веке.

Вариации на темы популярных песен времен Гражданской войны или о Гражданской войне