Фильм снят по "Сказке о Рыбаке и Рыбке" А.С.Пушкина. Сюжет сказки разыгрывают бродячие комедианты. Это позволило создать динамичное экранное зрелище, насыщенное яркими красками и музыкой.

Приключения маленького гномика.

История любви нимфы и кентавра.

Сатирические картинки, посвященные черзмерному увлечению экстравагатной модой. Для взрослых.

О кошке, которая упала с неба.

По уральскому обычаю, перед свадьбой всей родне положено мыться в бане.
Хозяйка бани - баба Нюра - при помощи старинного Родового духа Банничка подвергает молодых испытаниям.

Кенгуру воспитывает сначала своего сына, потом его семью, которая переселяется в ее "сумку"...

Как мальчик Тима перестал бояться ночной темноты.

По повести Гоголя на музыку Римского-Корсакова.