Монтажный фильм на основе пяти фильмов: "Ракша", "Похищение", "Последняя охота Акелы", "Битва", "Возвращение к людям".

По повести Р.Ролана "Кола Брюньон". Кола Брюньон - человек из народа, талантливый французкий столяр. Он никогда не теряет оптимизма, несмотря на целый поток обрушивающихся на него несчастий. Главное для него - любовь к жизни и творческий труд.

Гусь бездомного парнишки Мати волею судеб попадается на глаза жадному, злобному и несправделивому самодуру - "милостивому" графу Дебреги. Он хочет забрать у Мати единственного друга, чего тот никак не желает допустить. В отместку граф творит над мальчиком "справедливый" суд - тот получает двадцать пять ударов палкой. Мати клянется отомстить негодяю и трижды тайком отлупить его, что ему спустя несколько лет с успехом удается.

Этюд на темы зимней природы на музыку Сергея Прокофьева

Ночной карнавал на улицах старинного города. По улице бежит вприпрыжку Маленькая девочка. Двое хулиганов в страшных масках пытаются напугать ее, но безрезультатно – девочка их не боится. Тогда они разочарованно удаляются, а девочка снимает свою маску, открывая страшную рожицу, которая и есть ее истинное лицо. Зачем они разбередили ей память о ее истинном лице? И все-таки жизни продолжается – преодолев себя, девочка надевает маску и продолжает свой путь.

По Эдгару А. По.

Карусельная лошадка мечтает стать цирковой лошадью.

Обожруся и помру молодой!