Для взрослых. Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают - у ученика нет ни слуха ни голоса. Пришлось ученику просто проглотить учителя, и тогда он запел - прекрасным чужим голосом.
XIII МФ к/ф в Кракове, 1976 - Почетный диплом и приз Фипресси;
ВКФ Киев, 1976, Приз "За лучший мультипликационный фильм"
Про мальчика, бабушку и чудесный пароходик.
Заказной фильм о противопожарной безопасности.
Веселый Мастер приехал в заколдованный город и победил колдунью Тоску
По мотивам украинских шуточных народных песен.
По рассказу Леонида Андреева "Правило добра".
По мотивам сказки английского писателя Дональда Биссета «Про тигренка, у которого исчезли полоски». История о тигренке, родившемся без полосок, но не ставшим из-за этого чужим ни для собственной мамы, ни для окружающего его мира.
