По эскизам М.Цехановского.
По басням С.Михалкова "Иван Иванович заболел" и "Осел в обойме".
Мультфильм "Иван Хуан"
Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2004
Фильм о двух героях, каждый из которых выбирает свою дорогу и идет по ней не сворачивая.
Мультфильм "И смех и грех"
Бытовые неурядицы наших дней подтверждают истинность старинных народных пословиц.
Мультфильм "И плясали в эту ночь звезды"
О веселом осеннем празднике в молдавском селе. По рассказу Спиридона Вангели.
Мультфильм "И с вами снова я..."
Вторая часть трилогии фильмов по рисункам, стихотворениям и письмам Пушкина.
