Мальчик и девочка играют, строя песочные замки. Вдруг прибежал хулиган, разрушил все замки и отнял у ребят игрушки. Дети не смогли противостоять хулигану. Неожиданно начинается сильный дождь с грозой, а после дождя появляется прекрасная радуга. Девочка рассказывает, что если пройти под радугой, то станешь смелым и сильным. Дети решают пойти к радуге. Но радуга все дальше и дальше оказывается от них. И пока они шли, сами выросли и стали смелыми и сильными.
По мотивам русской народной сказки
По мотивам латышских народных сказок.
По стихам А.Барто о ленивом Васе, не хотевшем принимать участие в общественной жизни
В фильме использованы сочинения школьников младших классов.
Новогоднее приключение малыша и его папы.
Пьеса написана по мотивам арабских сказок "1001 ночи".
Фильм снят по одноименной китайской сказке о бедном мальчике-сироте, о его волшебной кисточке, которая помогает ему победить всех врагов.
Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б.Заходера. Дипломная работа режиссера.
Жил-был Серенький Волчок, тот самый из колыбельной, что придёт и укусит за бочок. Он так всех вокруг и предупреждал: "Укушу... Утащу... И съем!" Надоело зверям его песни слушать, разбежались кто куда, а он один остался. И некого ему кусать стало, кроме собственного хвоста. Так целыми днями и гонялись: он за хвостом, хвост от него. Крутились они с хвостом, крутились, и стал превращаться он... Нет, ни в кого не превратился. А просто стал другим волчком - никого не обижает, а ребята в него играют.
Дети пришли в театр и увидели там волшебную калошу.