Пошли они дальше все вместе. Шли так несколько дней. Верблюд идёт себе, пощипывая травку. Не грех ведь травку-то рвать. А Медведь, Волк и Лиса чем дальше идут — тем труднее для них путь: животы всё сильнее сводит. Кругленькое пузо Верблюда всё больше раздражало зверей. «Он один сытый идёт, давай-ка мы его за это убьём», — договорились они. Набросились втроём и заломили тут же. Зарезав скотину, Медведь вынул её внутренности и сказал:

— Я на речку пойду, промою всё это, а вы ждите меня, ничего не трогайте.

Как только он ушёл, Лиса стала подговаривать Волка:

— Давай съедим у Верблюда почки. Не бойся, я сама отвечу косолапому. Как спросит он, где почки, ты сразу посмотри на меня.

Медведь вернулся и стал проверять, всё ли цело.

— Где почки Верблюда, куда девались?

Тут Волк обернулся и на Лису глядит. А Лиса:

— А что ты на меня уставился? Сам сожрал почки, а теперь на других смотришь. Говорила я тебе: «Не ешь, Медведь заругает».

Волк не успел рта раскрыть, как Медведь с рёвом кинулся на него, и вскоре они скрылись из виду. Лиса же а ну-тко скорей перетаскивать мясо по кускам в камыши.

Вернулся Медведь из погони запыхавшийся. Глядит — там, где лежала туша Верблюда, сидит плачет и причитает Лиса.

— Что тут ещё такое случилось? Мясо где?

— Орёл тут прилетел и тушу унёс. Вот я и плачу.

Разозлился Медведь, в сердцах махнул рукой: «С вами кашу не сваришь!» — и пошёл восвояси. А хитрая Лиса долго кормилась в камышах спрятанным мясом и смеялась над глупыми товарищами. До сих пор, говорят, ходит и посмеивается.

Лиса, Волк и Медведь отправились на лошади, запряжённой в сани, в лес дрова рубить.

Доехали до лесу. Волк и Медведь вошли в лес дрова рубить, а Лиса осталась караулить лошадь. Пока Волк и Медведь рубили дрова, Лиса съела внутренности лошади, начала это дело с заду, и потом заткнула зад соломой.

Когда Волк с Медведем воротились из лесу, нарубив дров, Лиса сама отправилась в лес, будто бы также рубить дрова, и велела подождать возвращения её из лесу.

Волк и Медведь, не могши дождаться возвращения Лисы из лесу, задумали возвращаться домой без неё и начали понукать лошадь, а она не идёт. Насилу догадались, в чём дело.

Однажды весной Лиса, Барсук, Волк, Верблюд и Лошадь подружились. И жили вместе привольно и сытно на зелёной поляне целое лето. Наступила осень, дожди пошли, холодные ветра стали подувать. Барсук, Лиса и Волк — втроём — сговорились зарезать травоядных друзей. Лиса Верблюду так сказала:

— Друг ты наш милый, ненаглядный, трудно тебе будет голодную зиму выжить. Чем видеть твои страдания, мы решили зарезать тебя.

— Правильно говоришь. Но, зарежем того, кто всех моложе.

Собралась тут вся компания и стала судить, кто есть самый молодой.

— Я наиболее старый среди вас, — сказал Верблюд. — Аллах меня сотворил вместе с Адамом.

Лиса сказала:

— А я в лодке пророка Ноя обучала детей всяким наукам. Я — учительница.

Волк сказал:

— А я ту лодку сторожил. Никого не подпускал к лодке пророка.

Барсук заявил:

— Я доктор. Я в той лодке людей лечил. Жир у меня целебный.

Только Лошадь молчит — ничего не говорит. Спросили её:

— Тебе сколько лет?

— У меня о том расписка есть, там написано. Пусть Лиса прочтёт. Она же учительница.

— А где же она, расписка-то?

— Под копытом, — сказала Лошадь.

Лиса говорит Волку:

— Подержи-ка её ногу, я прочитаю.

Волк подошёл к Лошади и хотел было приподнять её заднюю ногу, но та, не будь дурой, лягнула серого, тот и отлетел.

— Узнали теперь, сколько мне лет? — заржала Лошадь и прочь ускакала.

Остались они жить вчетвером. День ото дня всё холоднее становится.

Говорит Барсук Верблюду:

— Зима, видать, будет морозная. Не мучай ты себя, давай лучше зарежем тебя. Ты же знаешь, что я доктор. Вновь тебя весной воскрешу.

Верблюд заколебался и решил посоветоваться с Лисой:

— Как ты думаешь, сможет ли Барсук меня воскресить?

— Почему бы и нет? Он ведь доктор.

Лиса, шельма, уже учуяла, что Верблюд скоро согласие даст. И под старым дубом начала скорее копать яму— себе норку делать. Ударили морозы, дни голодные настали. И Верблюд согласился довериться Барсуку-доктору. Беднягу зарезали немедля. Волк вынул его внутренности и отдал Лисе и Барсуку:

— Подите на речку, промойте это добро. И голову прихватите.

И остался Волк, как самый сильный, тушу охранять, а те пошли.

Шли они, идут они — проголодалась Лиса и говорит Барсуку:

— У меня живот пустой — съем я мозги. А ты сердце съешь. Да не бойся ты, ответ я дам сама. Если Волк спросит, где сердце, ты посмотри на меня.

Съели они мозги и сердце, а всё остальное обратно приволокли. Волк спрашивает:

— Где мозги Верблюда?

— А Верблюд-то оказался безмозглым, — отвечает Лиса. — Если бы у него были мозги, он бы добровольно под нож не пошёл.

— Ну, а сердце куда делось?

Тут Барсук стал на Лису смотреть.

— Чего ты на меня уставился?! Когда ел сердце, ни на кого не смотрел.

Волк, оскалив зубы, бросился на Барсука, а тот — бежать, Лиса кричит:

— Держи, держи вора, это он съел сердце Верблюда!

Как только Барсук с Волком скрылись за холмом, Лиса стала кромсать тушу и оттаскивать лучшие куски. Оставив одни ножки да кости, она и сама схоронилась в норе.

Вернулся Волк из погони, глядит, остались от Верблюда только ножки да кучка костей. «Эх, шельма! — заскрипел он зубами. — Надула меня рыжая… Ну, если встречу, тут же изувечу…»

За одну неделю Волк все кости обглодал, а потом, бедолага, зиму долгую голодал. Только Лиса провела зиму в сытости.

Снова настала осень. Лиса пошла в деревню, книжки нашла, принесла себе в нору. Опять, плутовка, что-то затевает!

Объявился Волк, смотрит, Лиса на пне сидит, очки повесила на нос и с умным видом листает книгу.

— А-а, рыжая, попалась мне в лапы! В прошлом году обманула меня, вот за это сейчас поплатишься!

— Ты что, Волк, спятил?! Я тебя в жизни не видала. Я учительница: обучаю грамоте детей всех зверей. Если есть у тебя волчата, приводи их ко мне, пока не поздно.

Волк говорит:

— Да, есть у меня две крошки.

— Тогда приведи же их. За обучение одного я беру две овечьи туши. Всего с тебя будет четыре. Скоро все звери приведут своих детёнышей. Если ты опередишь их, твои детки займут лучшие места.

Уходит Волк. Через два дня возвращается с двумя волчатами и четырьмя тушами овец. Лиса принимает у него всё это и говорит:

— Ровно через шесть месяцев приходи навестить детей.

— Ну ладно.

И Волк побрёл домой. А Лиса зарезала волчат и, за два месяца обглодав их кости, завернула их в шкурки, положила в угол. Затем она принялась за овечьи туши. На исходе шести месяцев убралась из этих мест прочь.

Ровно через шесть месяцев появляется Волк навестить своих детей. Глядит, нет ни волчат, ни учительницы. Нашёл он её нору, зашёл внутрь и шкурки увидел: «Ах, жестокая тварь, она моих детей слопала. Ну, если поймаю, тут же изничтожу».

Весна пришла, весело смеясь, потеплели дни, полнели речки. У одной деревни в сторонке стояла мельница. Дверь её была открыта, и Лиса внутрь забралась и стала есть муку. В то же время случайно и Волк туда забрёл. Увидел рыжую и зарычал:

— А-а, каналья, попалась! Два раза ты надула меня! На этот раз не выйдет, я задушу тебя.

— Ты что, Волк, дурак или сроду так? — округлила глаза Лиса. — Я столько лет уже здесь мельником работаю, никуда не хожу. Голодный, что ли? Если так, я дам тебе муки.

Волк поверил ей на слово:

— Ну ладно, тогда дай хоть муки. Очень есть хочу.

Лиса зачерпнула муки и стала сыпать, на жернова. Волк, долго не думая, запрыгнул на жернова и стал лизать муку. А Лиса в этот миг незаметно открывает заслонку, и вода, начинает бить по колёсам, а те, в свою очередь, приводят в быстрое движение жернова. Волка закрутило и бросило с размаху на стенку. Пока Волк очухался, Лиса вон из мельницы выскочила и след за собой замела.

Когда же Волк пришёл в себя и осмотрелся кругом, он понял, что Лиса опять его одурачила, чуть не погубила, «Ну, если ещё раз встречу, ни за что не упущу».

А Лиса тоже думает, как бы себя от Волка обезопасить. Набрала она охапку ивовых прутиков и на пригорке начала плести корзины. Плела она и громко пела. Услышав её голос, подошёл к ней Волк.

— А-а, негодная, попалась! Сейчас я тебя зараз проглочу!

— Послушай, храбрый зверь, — говорит Лиса с невинным видом. — За что ты хочешь съесть меня? Какая обида на меня?

— Ты ещё смеешь спрашивать?! — злится Волк. — Сколько раз ты меня обманула!

— Эх ты, глупая тварь, — говорит Лиса. — Я уже много лет отсюда никуда не хожу, плету корзины — на них и живу. Ты тоже не выдумывай чепуху там разную, учись корзины плести, будешь мне помогать. И мы с тобой заживём на широкую ногу.