Дочь падишаха Сахипджамал говорит:

— Батыр, оказывается, добыл двадцать девять невест своим братьям, а сам попал в руки дива и пропала его головушка.

Батыр сидит и слушает всё это. Опять начинают играть. Батыр начинает петь хвалебные песни в адрес Сахипджамал. Дочь падишаха была очень тронута этим. И распорядилась, что впредь эта девушка-гостья всегда будет рядом с нею. Приглашает Батыра в свою комнату. Заходят они в комнату и беседуют. После этого Батыр говорит дочери падишаха:

— Я не девушка-гостья, я тот самый Батыр, о котором вы говорили.

Девушка была потрясена. Так они полюбили друг друга.

— Я не сын падишаха, — говорит Батыр, — я тридцатый сын такого-то человека, в таком-то городе. Если согласишься, я тебя увезу с собой.

Девушка согласилась, и они начали строить планы, как отсюда убежать.

— Если мы не убежим, отец не согласится выдать меня замуж за тебя, — говорит Сахипджамал.

Батыр выходит в сад, через подземный ход выходит в город, возвращается к старикам и платит им за то, что они смотрели за его конём. После этого Батыр пошёл на базар и на те деньги, которые дала Сахипджамал, купил хорошего коня. Затем они договариваются и в назначенное время Сахипджамал выходит через подземный ход, и они садятся на коней и уезжают.

Проехали они через много земель, ехали то по дороге, то без дороги, доехали до леса, где див ждал. Сахипджамал встревожилась:

— Куда ты меня ведёшь? — спрашивает.

— Я веду тебя к диву, — отвечает Батыр, — мы так-то и так-то договорились. Если я одолею дива, будешь моею, если же нет, достанешься диву. А див очень сильная и хитрая тварь.

Сахипджамал очень встревожилась.

— Почему же ты сразу не сказал мне об этом? — упрекает она Батыра.

— Не горюй, — говорит Батыр, — я тебя не брошу.

Ехали они, ехали и доехали до места, где обитает див. Вошли они в дом. Через некоторое время с громом и молнией, поднимая ветер, явился див.

— Явился? — спрашивает Батыра.

— Прибыл, — отвечает джигит.

— Привёз? — допытывается див.

— Что, не видишь что ли, привёз, — Говорит Батыр.

Див очень разозлился, взбесился. Делал то, делал другое, но никак не смог напугать Батыра. Разозлившись ещё больше, он вышел. Как только он вышел, Батыр говорит Сахипджамал:

— Если мне удастся в бою отрубить ему голову, ни на минуту не останемся здесь, сразу уедем.

Сахипджамал говорит:

— Он очень хитрый дьявол, его хитрость надо победить хитростью и так одолеть его.

Тем временем вернулся див. Как только он вошёл, Батыр встал и вышел.

Сахипджамал говорит диву:

— Ты мне очень понравился. Если бы ты был согласен, я бы осталась с тобой. Только я боюсь оставаться одна, ты часто уходишь и пропадаешь неизвестно где.

— Чего же ты хочешь? — спрашивает див.

— Я бы осталась с твоей душой, если бы ты сказал, где она, — говорит Сахипджамал.

— Моя душа вон в том венике, которым метут пол, — говорит див.

Когда див сказал это, Сахипджамал идёт к венику, берёт его в руки, обнимает и ложится. Див видит это и смеётся:

— Эх, дура, — говорит, — как это моя душа может быть в венике. Я это просто так сказал. Моя душа вон в той кочерге.

Сахипджамал и с кочергой проделала то же самое.

— Раз твоя душа со мной, — говорит она, — мне больше ничего не надо.

Див удивился этому и подумал, что она действительно его очень любит.

— Эх, дура ты, — говорит див ей, — моя душа не в венике и не в кочерге, а совсем в другом месте.

— Вот в том-то и дело, — говорит Сахипджамал, — ты всё время уходишь, если бы ты со мной оставлял свою душу, я бы ничего не боялась.

— А-а-а, так тебе нужна моя душа, — злится див и начинает бить девушку, — я тебя уничтожу! Ты меня обманываешь! — кричит.

— Не обманываю и не хочу обманывать, — говорит девушка.

— Если не хочешь оставлять душу, вон поборись с Батыром, испытай         свою силу, а там видно будет.

Див всё-таки поверил Сахипджамал и рассказал:

— Моя душа ведь находится очень далеко. Когда перейдёшь море, там будет очень большое дерево с тремя ветвями. На этом дереве сидит трёхглавый чёрный змей. А под этим змеем сидит чёрная кошка. Вот эта чёрная кошка и есть моя душа.

Сахипджамал поговорила, поговорила и сказала диву:

— Настало время тебе уходить, — и выпроводила его.

Див ушёл сказав, что вернётся через двадцать семь дней.

Как только див ушёл, заходит Батыр.

— К чему было так много разговаривать с этим дивом. Отец с матерью уже потеряли меня, — говорит он ей.

Батыр хочет как можно скорее покончить с дивом.

— Не торопись, — говорит Сахипджамал, — я пошла как будто у него на поводу и выведала его тайну. Он сказал мне, где находится его душа.

— Где же его душа? — спрашивает джигит.

— Его душа, оказывается, за морем. — говорит Сахипджамал. — Когда перейдёшь море, будет большое дерево с тремя ветвями. На этом дереве будет чёрный змей с тремя головами, а под этим змеем чёрная кошка. Вот эта чёрная кошка и есть душа дива. Тебе надо эту чёрную кошку убить.

— Ладно, — говорит Батыр, — тогда я найду эту кошку и убью.

Батыр прощается с Сахипджамал, садится на коня и едет искать душу дива. Едет он, едет и доезжает до моря. Море, оказывается, такое широкое, что нет никакой возможности перейти на ту сторону. Ходил он, бродил по берегу моря, не зная, что делать. Хотел было уже вернуться домой, как перед ним предстал какой-то старик. Спрашивает о житье-бытье. Джигит рассказывает ему о своём горе, спрашивает, не знает ли бабай, как перейти море.

— Ладно, джигит, — говорит бабай, — очень уж устал ты, кажись. Ложись вот здесь и поспи. Когда утром проснёшься, там, где была твоя голова, выкопаешь на один метр и спустишься, там будет уздечка с золотыми удилами. Возьмёшь эту уздечку, встряхнёшь и появится перед тобой Акбузат. Как только наденешь эту уздечку на голову коня, на море откроется дорога. Ты садись на коня и закрой глаза, а откроешь их, когда будешь на другой стороне моря.

— Что же я буду делать, бабай, когда выйду на ту сторону моря? — спрашивает джигит.

— Когда выйдешь на ту сторону моря, будь очень осторожен, — говорит старик. — Там на каждом шагу то змеи, то аждахи. Как только перейдёшь на ту сторону, сними золотую уздечку с золотыми удилами с Акбузата и привяжи её к поясу. Если не привяжешь её к поясу, то домой не вернёшься, а останешься на той стороне моря. После этого Акбузат уйдёт. Но ты не бойся, он далеко не уйдёт, когда нужно будет, взмахни золотой уздечкой и Акбузат тут же снова появится перед тобой. На той стороне моря найдёшь то самое дерево с тремя ветвями. К этому дереву подходи очень осторожно, выкопай глубокую яму, возьми с собой лук и стрелы и спрячься в яме. Стреляй точно в голову трёхглавого змея, сидящего на вершине дерева. Змей поднимет голову и начнёт искать тебя. И как только сунет простреленную голову в ту яму, где ты сидишь, саблей отруби ему голову. Потом стреляй во вторую голову и отсеки её. А вот труднее всего будет тебе прострелить и отрубить ему третью голову. Но ты не трусь. Ладно, сынок, — говорит старик, — пойду я. Но ты не забудь то, что я сказал. Когда отрубишь все три головы змея, он упадёт с вершины дерева. В это время не зевай, лови чёрную кошку, которая выпрыгнет из-под чёрного змея и клади её в мешок. Не упусти её, это та самая чёрная кошка, которая придаёт силы диву и наущает его против людей. Когда чёрная кошка окажется у тебя в руках, див уж больше никуда не сможет деться.

— Спасибо, бабай, — говорит Батыр, — очень многому ты научил меня, только вот куда я дену Акбузата?

— Когда убьёшь зловещего заморского змея, — говорит старик, — возьмешь в руки чёрную кошку, возьми в руки уздечку с золотыми удилами и потряси. Акбузат тут же появится. Сядешь на него и переберёшься через море обратно, в эту сторону. Когда выйдешь на эту сторону моря, уздечку с золотыми удилами закопаешь туда же, откуда взял.

Сказал это старик и ушёл.

Ладно. Батыр лёг и уснул там, где указал старик. Утром встал, выкопал яму под головой и достал ту уздечку с золотыми удилами. Как только он взял уздечку в руки и встряхнул её, тут же появился перед ним очень красивый Акбузат. Надел он уздечку с золотыми удилами на коня и поскакал на ту сторону моря. Когда вышел на ту сторону моря, нашёл дерево с тремя ветвями, всё сделал точно так, как говорил тот старик. Между ним и змеем была жестокая борьба, но он победил змея. Когда победил змея, поймал чёрную кошку, положил её в мешок и поехал к девушке.

Сахипджамал встретила Батыра на улице. Как только Батыр вошёл к диву, див начал умолять его:

— Убил тридцать дивов, убил моего отца, хоть меня не трогай, отпусти чёрную кошку,— говорит.

— Я достал её с такими мучениями не для того, чтобы отпустить, — говорит Батыр.

Тем временем Сахипджамал достала из мешка чёрную кошку и оторвала ей голову. Как только оторвалась голова чёрной кошки, оторвалась и голова дива. После этого тело дива бросили в глубокую яму.