Десятилетний Антон живёт в маленьком городке на берегу Японского моря. Больше всего на свете ему хочется узнать правду о таинственном посохе, принадлежавшем его деду. Шестнадцатилетний петербуржец Саша пытается разобраться: кто его преследует и почему. Судьба сталкивает ребят при драматических обстоятельствах, но оба готовы помочь друг другу справиться с, казалось бы, неразрешимыми проблемами.

Отправляясь с отцом и младшей сестрой Лелькой в путешествие, двенадцатилетний Егор надеется спрятаться от забот и страхов, не дающих ему покоя в последнее время. Но и здесь жизнь полна приключений… Брат и сестра блуждают на катере в Белом море, знакомятся с местными обитателями, живущими по загадочным, а иногда и жутковатым обычаям, видят древний лабиринт, находят верных друзей. И понимают главное — от страхов не нужно прятаться, с ними нужно бороться!