Мальчик Джеймс, герой сказочной повести известной английской писательницы Мэри Нортон, попадает в причудливый мир, где легко и забавно переплетены сюжеты старинных сказок. В выдуманной стране ему предстоит пережить нешуточные испытания, проникнуть в великанье логово и спасти принцессу от заклятия — как и положено настоящему мальчишке, даже если он предпочитает сказкам научную фантастику.