Женя Прохоров обладал чудесным даром — голосом. Он рано потерял родителей и воспитывался в детском доме. Благодаря своему таланту, Женя был замечен и принят в московское хоровое училище, стал солистом хора мальчиков. В двенадцать лет у него были первый успех, запись на радио, первая любовь. Из тысячи мальчишек, обладающих голосом, примерно у одного он сохраняется после ломки. Женя не попал в их число, но не представлял себе жизни без музыки: он начинает сочинять… Роли и исполнителиЖеня Прохоров — Олег Табаков Наместников — Ростислав Плятт Коля Бирюков — Владислав Федченко Гоша Вяземский — Павел Иванов Виктор Титаренко — Валерий Хлевинский Саша Тиунова — Тамара Дегтярева композитор — Валентин Гафт в эпизодах — артисты театра «Современник»