Персонажи фильма созданы на основе рисунков Федерико Феллини. Герои картин Маэстро плывут на корабле к Очарованному острову. Там все выходят на берег кроме двоих - Федерико Феллини и Джульеты Мазины. Их путешествие продолжается…