Гроза. Под дождем бежит надсмотрщик из тюрьмы, укрывается от непогоды в лавке антиквара. Свисток жандарма, взрыв — покушение на царя. Обыск у Кибальчича. Он одержим идеей создания реактивного двигателя, который видится ему даже в кончике сигары министра внутренних дел. Петропавловская крепость сводит Кибальчича и надсмотрщика. Под вальс идут воспоминания — парк, открытие памятника, монетный двор. Прогулка перед казнью, пустая камера. Надсмотрщик пытается полететь, но хлыст обрывает его мечту. А мечта Кибальчича вырывается из Петропавловки, заполняя ракетой весь экран.