Философская притча по мотивам произведений Э.Т.А.Гофмана повествует о мире Зазеркалья, населенном огненными саламандрами и черными драконами, сотворенном неким крылатым духом, который не только вдохнул жизнь, но и оставил Талисман, способный эту жизнь поддержать. Хранитель Талисмана во время схватки с силами тьмы роняет его в бездну и вынужден пуститься на поиски, равно как и носитель зла - дракон. Теперь судьба мира зависит от того, в чьих руках раньше окажется Талисман.