В центре внимания полнометражного фильма судьба писателя Э.Т.А. Гофмана, переживающего глубокую внутреннюю драму - несовпадение мечты и реальности. Уходя от жестокости и корыстолюбия окружающего мира, он перевоплощается в своих героев, которым удается одерживать победу над злом. В первой части нашли отражения яркие эпизоды из детства и юношества Э.Т.А. Гофмана. Преодолевая детские страхи перед Песочным человеком, ужасной старухой, неудачу первой любви, он находит утешение в мире фантазии, где ему покровительствуют добрые волшебники, грезится образ прекрасной возлюбленной.